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LG与SKI内斗,鹬福田迷迪-蚌相争渔翁得利?

当年在欧洲市场,大众汽车选择了暂时屈服于LG化学的威胁,但这件事一直让大众如鲠在喉。之后大众在全球市场开始积极寻求供应商,比如在中国市场选择宁德时代、国轩高科,在北美市场则主要与SKI合作。就在前不久举办的首届Power Day上,大众汽车还高调宣布,将与Northvolt合作自建动力电池厂,并在2023年推出标准电芯,这无疑就是要将LG化学拒之门外了。

LG与SKI内斗,鹬福田迷迪-蚌相争渔翁得利?

不过这一次也让大众汽车幡然醒悟,随后开始积极布局动力电池产业链,在全球寻找不同的合作伙伴,以避免再次被动。其中,SKI就是备选项之一。早在2021年,大众就曾高调宣布与SKI合作,将SKI选为供应商。不过,这一消息却激怒了LG化学,2021年2月,据德媒爆料,由于对大众试图要与SKI合资共建动力电池工厂,LG化学恼羞成怒,以断供作为威胁,要求大众停止与SKI的合作。大众与SKI在欧洲的合作也被迫延缓。

「本是同根生,相煎何太急」的剧情正在韩国动力电池企业中上演。

或许对于大众与福特而言,LG化学就算真能在美国市场替代SKI为他们提供足够的动力电池,恐怕他们也不想接受这一提议。

2021年10月30日,SKI动力电池盐城基地项目一期建成,这是SKI继中国江苏常州工厂之后的第二座动力电池生产工厂。该项目于2021年年底开始建设,投资额为10.5亿美元(折合人民币约69亿元)。项目一期规划产能27GWh,主要进行锂离子软包动力电池的生产和销售。

在市场争夺方面,SKI近几年从LG手中抢走了其大客户大众汽车的数十亿美元订单,并通过与大众汽车联姻,取代了LG的位置,成为大众汽车北美市场目前的核心供应商;在韩国本土,2021年SKI成为现代汽车电动全球模块化平台(E-GMP)首款BEV车型的主要电池供应商,交易涉及50万辆电动汽车的动力电池供应,而随着现代汽车旗下Kona车型因LG电池发生起火问题,SKI与现代的合作进一步增强。在成为大众汽车和福特核心供应商后,SKI在美国市场也开启大额投资,此前曾确定将在美国投资超过26亿美元,建设两个动力电池工厂。

根据官方信息显示,大众汽车将生产的动力电池是方形电池,而LG化学生产的是软包电池。这就意味着,未来这家韩国企业将在技术层面上被排除在大众汽车电池采购名单之外。事实上,大众汽车公布的标准电芯方案和宁德时代此前提出的CTC(电芯直接集成到底盘)技术不谋而合。并且在大众汽车的电池供应商中,能够提供方形电池的只有宁德时代这一家供应商。

雅斯顿小结

2021年2月,ITC做出初步裁决,认为SKI在LG化学提出商业秘密诉讼之后,故意销毁证据记录,存在恶意妨碍法院调查的行为,对SKI作出违约判决:SKI被禁止未来10年在美国销售电池、模块、电池包和相关零部件,不过允许其在4年内进口零部件在美国生产福特F-150项目的电池,在2年内为大众MEB平台的北美电动车系列生产电池。此外,ITC还允许SKI可以继续为美国消费者已经购买的起亚车型继续进口维修所用的电池组件。不过,如果两家公司能达成一致意见,这一裁决将会作废。

放眼全球动力电池市场,在2021年,SKI的电动汽车动力电池装机量位列第六名,装机量达到4.34GWh,同比增长184%,全球动力电池市场市占率为3.2%。不过SKI在中国市场的供货量还是明显偏少,不然市占率也就不止这么一点了。也许如何扩展在中国、欧洲市场的供应商版图会成为SKI的下一个增长点。而这又势必会进一步加剧国内动力电池厂商的竞争压力,最终加速优胜劣汰。

4月1日,美国国际贸易委员会(ITC)在一项初步裁决中表示,韩国电池公司SK Innovation(SKI)未侵犯竞争对手LG Energy Solution(LG化学电池业务子公司)的电池专利。让LG Energy Solution在与SKI的一系列法律纠纷中初尝了败北滋味,也让已在美国打了近两年官司的两大韩国动力电池厂商的未来变得愈发充满戏剧性。

所以无论是对韩国政府、美国汽车制造商,还是当事企业SKI来说,和平解决争端、达成和解是最好的办法,但双方的谈判并不顺利。去年8月SKI在一份声明中表示,该公司「希望继续合作以促进电池行业的发展」。而LG化学则在声明中表现出非常强硬的态度,称「如果SK Innovation不表现出诚意,LG化学会将所有法律程序进行到底」。之后LG化学向SKI提出约3万亿韩元(折合人民币约174亿元)的天价赔偿,SKI被逼到无路可退,继而做出了将公司电池业务撤出美国的表态。

在中国,2021年8月底,SKI就重启了与北京汽车的合作项目,投资人民币50亿元在常州建设年产7.5GWh的动力电池工厂。2021年,该工厂建成投产。2021年4月,SKI被北汽集团(BAIC)选择为新型电动汽车的电池供应商。

SKI发言人表示:「公司一直在咨询专家,讨论将电池业务撤离美国的方式。我们正考虑将美国电池业务迁到欧洲或中国,这将花费数百亿韩元。」LG化学则曾公开表示,它可以继续在美国市场为大众、福特提供动力电池,不过这并不能安抚大众与福特。

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